3D Systems faz tentativa de aquisição da Stratasys

A Stratasys confirmou o recebimento de uma proposta 'não solicitada' da 3D Systems em 1º de junho.

por Oliver Johnson

2 de junho de 2023

09:48

Stratasys/Sistemas 3D

Stratasysanunciou que recebeu uma 'proposta indicativa não solicitada e não vinculativa de3D Systems Corporationpara adquirir a empresa por 7,50 USD em dinheiro e 1,2507 ações ordinárias recém-emitidas da 3D Systems por ação ordinária da Stratasys.

Conforme anunciado em 25 de maio de 2023, a Stratasys celebrou um acordo de fusão comDesktop Metal, Inc. sob o qual as duas empresas devem se combinar em uma transação de ações, criando uma nova empresa avaliada em cerca de 1,8 bilhão de dólares. A transação, que deve ser concluída no quarto trimestre de 2023, está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da Stratasys e dos acionistas da Desktop Metal e o recebimento de aprovações governamentais e regulatórias.

A Stratasys diz que seu conselho de administração revisará cuidadosamente a proposta da 3D Systems, de acordo com seus deveres fiduciários e suas obrigações sob o acordo de fusão da Stratasys com a Desktop Metal, em consulta com seus consultores financeiros e jurídicos independentes.

De acordo com a declaração da Stratasys sobre o assunto, ela ainda não se pronunciou sobre a proposta da 3D Systems dentro da estrutura contemplada pelo acordo de fusão da Desktop Metal, que diz permanecer em vigor. A Stratasys acrescenta que a empresa também não mudou sua aprovação unânime, recomendação e declaração da conveniência da transação acordada com a Desktop Metal.

Consulte Mais informação:

Stratasys e Desktop Metal se fundem em acordo de US$ 1,8 bilhão

Stratasys & Desktop Metal: o que sabemos até agora

Nano Dimension inicia oferta especial para aquisição da Stratasys como anúncio de combinação de negócios da Desktop Metal

7 coisas que aprendemos com a chamada de investidores de transações conjuntas da Stratasys e Desktop Metal

O conselho da Stratasys rejeita por unanimidade a oferta parcial da Nano Dimension

Desktop Metal adota plano de direitos de acionistas para 'maximizar valor' em acordo com Stratasys

No comunicado sobre a oferta da 3D Systems, a Stratasys disse que seus acionistas não precisam tomar nenhuma atitude neste momento em relação à proposta.

Até o momento, a Stratasys rejeitou um total de cinco ofertas diferentes da Nano Dimension, três ofertas em dinheiro e duas ofertas parciais. Em 30 de maio de 2023, a Stratasys anunciou que seu conselho, após consultar seus consultores financeiros e jurídicos independentes, determinou por unanimidade que a oferta parcial da Nano Dimension para adquirir ações ordinárias da empresa por 18,00 USD em dinheiro 'subestima substancialmente a empresa' e não é do melhor interesse de seus acionistas.

Com relação a esta oferta da Nano Dimension, o conselho da Stratasys recomendou unanimemente que seus acionistas rejeitassem a oferta e entregassem um aviso de objeção contra ela.

JP Morgan está atuando como consultor financeiro exclusivo da Stratasys, e Meitar Law Offices e Wachtell, Lipton, Rosen & Katz estão atuando como consultores jurídicos.

por Oliver Johnson

2 de junho de 2023

09:48

Quer discutir? Participe da conversa na TCT Additive Manufacturing Network.

Obtenha sua assinatura impressa GRATUITA da TCT Magazine.

Exponha no evento definitivo e mais influente de impressão 3D e manufatura aditiva do Reino Unido, o TCT 3Sixty.